Neprijatelji pape Aleksandra VI sve se više približavaju Rimu pa je papinski dvor primoran nakratko otići iz Rima, a papina trovačica Francesca Giordano kreće sa cijelom svitom u gradić Viterbo. No, čini se da ih cijelim putem prate urote i opasnosti, pa se Francesca udružuje sa svojim ljubavnikom, mladim Cesareom Borgijom kako bi otkrili tko stoji iza tajanstvenih smrti članova papine pratnje. Istovremeno, pojavljuje se i osoba iz Francescine prošlosti koja joj vraća najmučnija sjećanja njenog djetinjstva i dok se Francesca boji da počinje gubiti zdrav razum, samo njezina hrabrost i sposobnost mogu ju vratiti iz ralja ludila i pomoći joj da spasi ono najdragocjenije u njenom životu…