Podijeljeni u tri dijela (Karneval, Procesija i Legenda), Kurlani prate težak život zavađene braće, Gornjih i Donjih Kurlana, koji žive u teškoj mržnji i međusobnom optuživanju. Nakon što magarac Mrkana iz Kurlana gornjeg napravi štetu u vinogradu Kurlana donjih, Silvestar, kao njihov starješina, tuži Gornje sudu te se u Sinju vodi parnica (gdje se vidi gorštačko kurlanovsko nesnalaženje u gradskim uvjetima te polarizacija selo - grad). Pratimo na početku i priču mlade djevojke Gare koja ostane trudna s nekim Bosancem pa je pokušavaju udati za lokalnog albina Bikana, a također i priču o Filipu i njegovoj ženi nerotkinji Anđeliji koja najprije rodi mrtvo dijete, a zatim i zdravog sina. Pri porođaju joj pomaže mlada udovica Perka, u koju se, međutim zaljubi Filip te ona uskoro i s njim ostane trudna.

U Sinju se održava velika procsija u povodu blagdana Velike Gospe. Svoje zavjete odlaze ispuniti i Anđelija (koja moli Gospu da joj da još poroda) i Perka (koja traži oprost za svoj grijeh što ga je počinila s Filipom). Procesija u kojoj se pronosi Gospina čudotvorna slika, pretvorena je u masovnu histeriju praznovjernih ljudi koji čekaju hoće li Gospa sa slike proplakati ili se nasmijati (što će odrediti kakva će budućnost biti), i u toj gužvi, nesretnoj Perki dijete ispadne i biva zgaženo.

Posljednji, izdvojeni dio, naslovljen LEGENDA, tematizira legendu o podrijetlu i čudima što ih je počinila čudotvorna slika Gospe Sinjske (napisana više kao esejistički prikaz i potpisana autorovim inicijalima).